1895 год. Горький готовится к ярмарке — крупнейшему торговому событию года. Город сияет огнями, гудит и суетится. Но в размеренной жизни происходит трагедия: умирает богатейший человек и глава губернского дворянства — Нефедьев. Его смерть шокирует общество. На плечи нижегородского сыщика Алексея Лыкова ложится задача найти виновных.
Опытный детектив полон решимости раскрыть преступление. Шаг за шагом он погружается в мир интриг, зависти и ненависти, где у каждого подозреваемого есть свои тайны. В ходе расследования Лыков сталкивается со злом, выходящим за пределы его понимания. Он понимает, что убийство Нефедьева — это лишь вершина айсберга, за которой скрывается сложная сеть коррупции и предательства.
С каждым новым открытием Алексей осознает, что его жизнь и жизнь близких людей находятся под угрозой. Его чувства к любимой женщине, вовлеченной в это дело, становятся источником дополнительной тревоги. Чтобы преодолеть зло и найти правду, Лыкову приходится поставить на карту всё: свою любовь, репутацию и даже жизнь. Он понимает, что истинная защита заключается не только в борьбе с преступниками, но и в преодолении собственных страхов и сомнений.